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Visão Geral

Esta página apresenta como o Zap2B se organiza e como os módulos se conectam para apoiar seu dia a dia em atendimento e vendas. Se você está começando agora, leia esta visão geral antes de ir para os tutoriais.

Como a plataforma se organiza

O Zap2B é composto por módulos que trabalham juntos:

  • Dashboard — visão executiva com indicadores, tendências e volumes do período.
  • Atendimentos — central de conversas (ex.: WhatsApp) com histórico e registro.
  • Agenda — compromissos, retornos e acompanhamentos do time.
  • CRM
  • Pipeline — etapas do funil e movimentação dos negócios.
  • Contatos — pessoas com quem você se relaciona.
  • Empresas — contas/organizações e seus vínculos.
  • Vendas
  • Produtos/Serviços — catálogo para padronizar propostas e negócios.
  • Configurações — Canais, Usuários, Permissões, Pipelines, Origens, Motivos de perda e, quando habilitado, Agentes de IA.

Note

Os nomes dos menus aqui seguem a navegação do aplicativo (barra lateral). Alguns itens podem aparecer desabilitados de acordo com o plano ou estágio de implantação.

Fluxo de trabalho recomendado (do primeiro contato ao fechamento)

  1. Entrada do contato

  2. O lead chega por um Canal (ex.: WhatsApp) ou é criado/importado em Contatos.

  3. Atendimento

  4. O time responde no módulo Atendimentos, registra informações e, quando fizer sentido, cria um negócio no Pipeline.

  5. Qualificação no CRM

  6. No Pipeline, avance o negócio pelas etapas (ex.: Qualificação → Proposta → Negociação).

  7. Mantenha Contatos e Empresas atualizados (telefone, e-mail, origem, responsáveis).

  8. Proposta e itens de venda

  9. Em Produtos/Serviços, cadastre o que sua empresa comercializa e associe aos negócios.

  10. Agenda e retornos

  11. Agende follow-ups e acompanhe prazos para não perder oportunidades.

  12. Análise no Dashboard

  13. Acompanhe volume, conversões, tempo médio e gargalos para ajustar o processo.

Atalho mental

Canal → Atendimento → CRM (Negócio) → Agenda → Vendas → Dashboard.
Este é o caminho mais comum. Você pode começar direto no CRM se ainda não conectou um canal.

Métricas que você verá com frequência

  • Volume de conversas — quantas interações chegaram por dia/período.
  • Conversão por etapa — percentual de negócios que avançam no funil.
  • Tempo médio de resposta — velocidade do primeiro retorno ao contato.
  • Tempo no estágio — dias que um negócio fica parado em uma etapa.
  • Motivos de perda — principais razões de não avanço (ex.: preço, timing).
  • Origem — de onde veio o contato (site, campanha, indicação, etc.).

Exemplo prático

Se muitos negócios travam em Proposta, revise o conteúdo enviado, o prazo de retorno e os itens de Produtos/Serviços associados — às vezes o problema é só falta de padronização.

Perfis de acesso (resumo)

  • Administrador — configura Canais, Usuários, Permissões e estrutura do CRM.
  • Atendente — atua em Atendimentos, Agenda, Contatos, Empresas e Pipeline.

Boas práticas de segurança

Conceda apenas as permissões necessárias para cada perfil. Revise acessos quando alguém trocar de time ou sair da empresa.

Boas práticas para começar bem

  • Padronize o funil: defina etapas claras e critérios de avanço.
  • Use Origens e Tags: classifique contatos/negócios para gerar relatórios úteis.
  • Registre tudo no histórico: informações salvas viram indicadores no Dashboard.
  • Agenda é compromisso: crie lembretes para cada próximo passo.
  • Revise motivos de perda: eles orientam a melhoria contínua do processo.

Próximos passos

  • Conectar um Canal (ex.: WhatsApp) em Configurações → Canais.
  • Configurar Pipeline, Origens e Motivos de perda.
  • Importar Contatos (CSV) e vincular a Empresas, quando aplicável.
  • Cadastrar Produtos/Serviços para padronizar suas propostas.
  • Acompanhar os primeiros resultados no Dashboard e ajustar o processo.

Precisa de ajuda em alguma etapa? Consulte os tópicos no menu lateral ou acione o Suporte pelo painel do Zap2B.