Dashboard
Central de controle com os principais indicadores de Atendimento e CRM da sua operação.
Visão Geral
O Dashboard apresenta quatro blocos principais de informações para monitoramento da sua operação:
- Cartões (KPIs): Indicadores quantitativos do estado atual da base de contatos por categoria de relacionamento
- Origens: Distribuição percentual de entrada dos contatos por canal de aquisição no período selecionado
- Estatísticas: Métricas de performance dos últimos 7 dias (atendimentos, agendamentos e conversões)
- Classificações: Visualização em donut do estado operacional atual dos contatos na base
Detalhamento dos Indicadores
Cartões (KPIs)
Os cartões do topo apresentam quantidades atuais por categoria de relacionamento:
| Categoria | Descrição | Estados Incluídos |
|---|---|---|
| Contatos | Total de pessoas/empresas na base | Todos os registros |
| Prospects | Início do relacionamento | Não abordado, Não respondido, Frio |
| Leads | Em processo de nutrição | Não respondido, Frio, Morno |
| Qualificados | Atendem ao perfil ICP | Morno, Quente |
| Oportunidades | Em processo de decisão | Quente |
| Clientes | Relacionamento ativo | Novo, Ativo, Inativo, etc. |
Origens
Mostra a distribuição percentual de entrada dos contatos por canal (exemplo: WhatsApp 89%).
Utilização: Compare volume versus conversão por origem para priorizar investimentos em canais mais eficazes.
Estatísticas (7 dias)
- Atendimentos: Número de conversas registradas no período
- Agendamentos: Quantidade de compromissos criados
- Conversão: Percentual de negócios que avançaram no funil conforme configuração do Pipeline
Classificações
Gráfico donut com distribuição do estado operacional dos contatos. Quando atualizado regularmente, funciona como um mapa visual das próximas ações necessárias.
Plano de Ação por Categoria
Não abordado : Realizar primeiro contato através de mensagem ou ligação
Não respondido : Executar follow-up com pergunta aberta para engajar
Frio : Enviar informações gerais e manter nutrição leve
Não respondido : Retomar contato com conteúdo de valor relevante
Frio : Nutrir com materiais educativos e depoimentos sociais
Morno : Enviar material detalhado e agendar reunião
Morno : Atende ao ICP sem urgência - oferecer solução específica
Quente : Agendar demonstração ou apresentar proposta formal
Quente : Fase de decisão - trabalhar objeções e criar senso de urgência
Novo : Executar onboarding e acompanhamento próximo
Ativo : Manter entrega de valor contínuo
Inativo : Implementar campanhas de reativação
Potencial Upsell : Oferecer upgrades e produtos complementares
Promotor : Coletar cases de sucesso e depoimentos
Análise de Padrões
Sinais de Alerta
Alto volume de atendimentos + Baixa conversão
Diagnóstico: Problemas na qualificação ou abordagem
Ações corretivas:
- Revisar critérios de qualificação de leads
- Analisar mensagens e tempo de resposta
- Identificar gargalos por etapa no Pipeline
Origem com muito volume e pouca conversão
Diagnóstico: Canal de aquisição ineficiente
Ações corretivas:
- Ajustar campanhas de marketing
- Revisar roteiros de atendimento específicos
- Considerar realocar investimento para outras fontes
Sinais Positivos
Concentração em classificações 'Morno/Quente'
Diagnóstico: Base qualificada e aquecida
Próximos passos:
- Acelerar agendamento de demonstrações
- Definir responsáveis para evitar filas sem dono
- Utilizar Agenda para organizar follow-ups
Perguntas Frequentes
Por que a conversão está em 0%?
Causa: Nenhum negócio avançou de etapa no período analisado conforme configuração do Pipeline.
Solução:
- Avançar negócios manualmente quando apropriado
- Configurar automações para refletir evolução real
- Verificar se critérios de avanço estão adequados
Os cartões consideram o mesmo período das estatísticas?
Não. Existe diferença temporal:
- Cartões (KPIs): Mostram estado atual da base
- Estatísticas: Consideram período selecionado (padrão: 7 dias)
Como reduzir contatos 'Não abordado'?
Estratégias eficazes:
- Criar listas de tarefas organizadas por prioridade
- Segmentar por origem para abordagem direcionada
- Usar mensagens curtas com pergunta direta
- Registrar tentativas e programar follow-ups na Agenda
Melhores Práticas
Rotina Diária
- Classificar contatos após cada interação
- Manter donut de Classificações como mapa de ações
- Priorizar follow-ups por temperatura do lead
Configuração do Sistema
- Padronizar critérios de avanço no Pipeline
- Configurar automações para refletir realidade operacional
- Definir responsáveis para evitar tarefas órfãs
Análise Estratégica
- Monitorar origens com melhor custo-benefício
- Ajustar campanhas baseado em dados de conversão
- Usar Agenda para organizar e não perder oportunidades
Próximos passos: Explore a seção Atendimentos para aprender como registrar conversas e alimentar estes indicadores.