Pular para conteúdo

Bem-vindo

Guias e tutoriais para colocar o Zap2B para rodar — do primeiro acesso à operação diária com Atendimentos, CRM, Vendas e Agentes de IA.

O que é o Zap2B?

Em uma frase: o Zap2B é um cérebro digital para suas operações de atendimento e vendas.
Ele centraliza conversas, entende contexto e ajuda seu time a executar ações com mais rapidez e qualidade.

O que você faz com o Zap2B

  • Atendimentos omnicanal — unifique conversas (ex.: WhatsApp) e padronize fluxos em um só lugar.
  • Visão executiva (Dashboard) — acompanhe indicadores do dia a dia com cartões e gráficos.
  • CRM integrado — gerencie Pipeline, Contatos e Empresas sem sair da plataforma.
  • Vendas — cadastre Produtos/Serviços e conecte-os aos negócios no funil.
  • Agentes de IA (opcional) — automatize triagem, qualificação e respostas.
  • Administração — configure Canais, Usuários, Permissões, Pipelines, Origens e Motivos de perda.

Para quem é

Times de atendimento, pré-vendas, vendas, suporte e operações que precisam padronizar processos, ganhar produtividade e ter visibilidade sobre o funil.

Disponibilidade de recursos

Dependendo do seu plano e do estágio de implantação, alguns módulos (por exemplo, Agentes de IA) podem aparecer como desabilitados ou em configuração.

Como a documentação está organizada

  • Visão geral — navegação, atalhos e conceitos base.
  • Aplicação
  • Dashboard — cartões, gráficos e indicadores.
  • Atendimentos — filas, histórico e qualidade.
  • Agenda — compromissos e acompanhamentos.
  • CRM
    • Pipeline — etapas, movimentações e métricas.
    • Contatos — criação, importação e qualificação.
    • Empresas — contas, vínculo e registro.
  • Vendas
    • Produtos/Serviços — cadastro e associação a negócios.
  • Configurações
    • Canais, Agentes, Usuários, Pipelines, Motivo de perda, Origens.

Comece em 3 passos

  1. Acesse o Zap2B
    Entre com sua conta corporativa e verifique seu perfil de acesso (ex.: Administrador ou Atendente).

  2. Conecte um Canal
    Em Configurações → Canais, conecte o canal principal (ex.: WhatsApp) para começar a receber conversas no Atendimentos.

  3. Estruture o CRM
    Defina Pipelines e Etapas, cadastre Origens e Motivos de perda. Em seguida, ajuste Usuários, Times e Permissões.

Dicas rápidas

  • Importe Contatos (CSV) para acelerar seu primeiro pipeline.
  • Use tags e origens para classificar entradas e facilitar os relatórios.

Atalhos úteis

  • Ctrl/⌘ + K abre a busca global.
  • Procure por termos como atendimentos, pipeline ou permissões.

Dúvidas frequentes

Consigo usar o Zap2B apenas como CRM, sem canal conectado?

Sim. Você pode operar Pipeline, Contatos e Empresas normalmente e conectar canais depois.

Onde configuro as permissões dos usuários?

Em Configurações → Usuários. Defina perfis e acessos por time.

Onde ajusto etapas do funil e motivos de perda?

Em Configurações → Pipelines e Configurações → Motivo de perda.

O WhatsApp é obrigatório para começar?

Não. É recomendado por ser o canal mais usado, mas você pode iniciar apenas com o CRM e conectar canais quando desejar.

Os Agentes de IA são obrigatórios?

Não. Eles são opcionais e podem ser ativados por fluxo quando fizer sentido para seu processo.

Suporte e feedback

  • Suporte — abra um chamado pelo painel do Zap2B.
  • Sugestões — use a área de feedback ou fale com nosso time de sucesso do cliente.

Esta documentação é viva. Veja o rodapé de cada página para a data da última atualização e use a busca para encontrar rapidamente o que precisa.